5月13日早报（周四）

　　宏观新闻

　　1、习近平总书记12日在河南省南阳市考察调研。当天下午，他首先来到医圣祠，了解“医圣”张仲景生平及其对中医药发展作出的贡献。随后，习近平来到南阳月季博览园、南阳药益宝艾草制品有限公司，考察当地依托月季、艾草等资源优势发展特色产业，带动群众就业等情况。

　　2、李克强主持召开国务院常务会议，会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。会议还强调，将部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底，加强对受疫情持续影响行业企业的金融支持。

　　3、中国人民银行数据显示，4月末，广义货币(M2)同比增长8.1%，增速比上年同期低3个百分点。4月社融规模为1.85万亿元，同比减少1.25万亿元。4月货币供应量M2同比增长8.1%，增速比上月末低1.3个百分点。

　　行业新闻

　　1、进入5月中旬，啤酒将迎来销售旺季。据悉，“五一”假期刚结束，百威面向分析师举行的业绩会透露，百威等多个品牌已经涨价，不同品牌具体涨幅不同。

　　2、近期，多地陆续发布水泥夏季错峰生产计划，停限产通知也拉动了水泥价格。目前华东、华北、西南多区域水泥熟料价格集体上涨。数据显示，当前全国水泥均价约为463元/吨，全国水泥市场价格涨势依旧。

　　3、国家网信办就汽车数据安全管理公开征求意见：运营者收集个人信息应当取得被收集人同意；驾驶人应能够随时、方便地终止收集。

　　4、最高人民法院召开反垄断审判工作专家座谈会，最高人民法院党组书记、院长周强强调，要切实加强反垄断和反不正当竞争司法，充分发挥审判职能作用，维护公平竞争市场秩序，促进经济高质量发展。

　　5、报道，近期铁矿石和钢材等价格持续大幅上涨，各方高度关注。为进一步做好市场形势分析工作，国家发改委和市场监管总局于近日赴河北进行联合调研。

　　6、市场监管总局召开个体工商户座谈会，了解个体工商户生产经营中存在的困难、问题和政策需求，有针对性地研究完善扶持政策。

　　7、根据当地时间周二提交给美国法院的一份文件，小米公司和美国政府达成协议，将搁置特朗普政府将该公司列入“黑名单”的决定。

　　8、中国汽车工业协会公布数据，中国4月份汽车销量225.2万辆，同比增长8.6%；中国4月份新能源汽车销量20.6万辆，同比增长180%。

　　9、国务院批复同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点，试点期为自批复之日起3年，试点品种为已取得我国境内上市许可的13个非处方药。

　　10、证监会同意利和兴、可靠护理、扬电科技、华立科技、宏昌科技5家企业创业板IPO注册。

　　11、周三期货夜盘，能源化工品种大幅上涨，郑醇涨逾6.5%，乙二醇涨超4%，纯碱、苯乙烯等涨超3%，棕榈、玻璃等涨逾2%。

　　公司新闻

　　1、格力地产子公司拟19.5亿元向圣湘生物溢价转让科华生物总股本的18.6%。

　　2、亚光科技公告，公司与宁德时代签署合作协议，双方将在新能源电动船领域展开合作，包括游艇、游览船、公务船等的商务合作、科技项目合作、标准制定合作、商业信息资源合作等。

　　3、派林生物公告称，持股12.5%股东航运健康拟清仓式减持。

　　4、顺博合金拟约56亿元建设马鞍山顺博合金产业基地项目。

　　5、旗天科技股东上海圳远已决定提前终止减持计划。截至目前，上海圳远未实施上述减持计划，亦未实际减持公司股份。

　　6、东方盛虹公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的斯尔邦100%股权，股份发行价格为11.14元/股。股票复牌。

　　7、国科微披露澄清公告，传闻提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息，公司与华为及海思没有合作或业务往来。

　　8、港交所文件显示，恒大汽车母公司拟通过大宗交易出售2亿股该公司股票，欲套现10.5亿美元。

　　9、公牛集团公告称，浙江省市场监督管理局决定对公司涉嫌达成并实施垄断协议行为进行立案调查。

　　10、据媒体报道，京东物流计划5月17至5月21日启动招股，5月28日在港上市。

　　11、北向资金昨日净卖出4.3亿元，连续两日净卖出。三一重工、京东方A、爱尔眼科分别遭净卖出7.8亿元、3.5亿元、3.1亿元；贵州茅台、伊利股份、科大讯飞净买入金额居前，分别获净买入7.6亿元、2.1亿元、2.8亿元。

　　12、粤电力A拟增加投资约100亿元建设光伏发电项目。

　　13、近日连续涨停的*ST众泰公告称，由于尽职调查结果和股价异动，意向投资人暂缓推进对公司的投资事宜。

　　环球市场

　　美股大跌纳指创3月31日以来新低 标普500指数创2月份以来单日最大跌幅

　　美国经济加速复苏之际，通胀也在飙升。美国4月未季调CPI同比升4.2%，创2008年9月来新高，预期升3.6%，前值升2.6%。

　　CPI数据加重投资者对美国通胀的担忧情绪，美股三大指数大幅收跌，纳指跌2.67%，创3月31日以来新低；标普500指数跌2.15%，为2月份以来单日最大跌幅，创4月6日以来新低；道指跌1.99%，创4月13日以来新低。水滴上市4个交易日累跌超40%。

　　欧股集体收涨，英国富时100指数涨0.82%。

　　国际原油期货结算价涨逾1%，COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.7%。

　　投资机会参考

　　“十四五”期间将打造规模化的绿氢生产基地

　　国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在“交通能源转型产业研讨会“上表示，要探索可再生能源规模化制氢利用，“十四五”期间，要在可再生能源资源条件好、发电成本低、氢能储输用等产业发展条件较好的地区，积极探索可再生能源发电制氢产业化发展，打造规模化的绿氢生产基地。

　　氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源，也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。在远期“碳中和”实现的过程中，氢能的地位将越发重要，在传统工业、交通、建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。机构指出，在此背景下，燃料电池汽车将进入快速发展的黄金十年，产业链配套的材料、设备生产商将迎来巨大成长机遇。

　　A股上市公司中，雪人股份(002639)目前已有氢燃料电池系统、氢燃料电池空压机、氢气循环泵、氢气压缩与氢气液化等产品。厚普股份(300471)为国内首家箱式加氢站解决方案供应商，自主研发的多项氢能加注设备关键部件率先打破了国际垄断。

　　田湾核电6号机组首次并网成功

　　据CNEA核能协会12日消息，5月11日20时27分，中核集团田湾核电6号机组首次并网成功，各项技术指标均符合设计要求，标志着田湾核电6号机组正式进入并网调试阶段。

　　机构预计，“十四五”期间我国每年新增核准开工6~8台核电机组，并在碳达峰与碳中和阶段享受持续的体量增长，其中主要份额料由中广核电力与中国核电取得，而国家电投集团、大唐集团等也有望获得增量项目资源，料促进相关公司核电装机、业绩、现金流持续增长。

　　公司方面，中国核电(601985)为中核集团旗下核电运营平台，田湾核电6号由公司建设，公司在运控股装机占国内核电总装机的40%。中核科技(000777)承担了三代核电AP1000关键阀门国产化等项目，为中核集团福清核电5号机组提供了核级阀门产品。

　　LNG单日最高大涨超10%

　　据产业媒体报道，12日国内LNG(液化天然气)价格大范围上调，最高涨幅500元/吨，涨幅逾10%。国际现货价格不断攀升，接收站出于成本考虑，近期LNG价格表现坚挺。国网粤东、福建莆田接收站对江西地区LNG价格上浮100元/吨。海气方面，东北亚的现货LNG价格突破10美元/百万英热大关，达到10.036美元/百万英热。

　　机构指出，天然气的减碳效用不容忽视，在“碳达峰”第一阶段大有可为。在加快“煤改气”的乐观情景下，预计2030年天然气消费量可达7268亿方，较2020年年化增长8.4%。考虑到当下提前达峰的主观能动性，需求存在超预期的可能。

　　相关上市公司中，首华燃气(300483)子公司中海沃邦通过与中油煤签订合作合同，获得石楼西区块天然气、煤层气的勘探、开发和生产经营权。新疆火炬(603080)拥有喀什、克州地区多个县市区域管道燃气特许经营权，在建及建成投产40余座加气站或油气合建站。

　　中国美容博览会在上海举行 医美行业迎黄金发展期

　　第二十六届中国美容博览会于5月12日至14日在上海举行。上海CBE是亚洲区域内首屈一指的美容行业贸易盛会，也是众多业界人士开拓中国市场乃至亚洲美容行业的不二之选。

　　随着国内医美公司产品线日益丰富，品质逐步提高，机构认为，医美行业的整体扩容和渗透率提升，未来数年将是医美行业发展的黄金时期。从产品端看，随着国内企业竞争力增强，国产替代加速，创新能力较强的头部产品企业有望受益于医美市场的快速成长。从服务端看，随着市场监管逐步完善，规范程度不断提高，大型连锁企业在成本费用控制和品牌获客方面都有突出优势。

　　A股上市公司中，麦迪科技(603990)收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔美容医院与常熟瑞丽美贝尔医院各不少于80%的股权。华东医药(000963)英国子公司Sinclair重点产品Ellanse少女针取得国内上市许可，预计将于2021年下半年开始销售。

　　每日早报