4月9日早报（周五）

　　宏观新闻

　　1、刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十次会议。会议强调，要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势。保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，执行好稳健的货币政策。继续加强资本市场基础制度建设，更好保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

　　2、美国商务部网站8日发布公告宣称，将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司、上海集成电路技术与产业促进中心等。

　　3、证监会表示，针对证券公司从事证券投资顾问业务中存在的虚假、误导性宣传，或存在实际提供的服务与服务协议约定不一致等情况，将依法予以严厉打击。下一步，证监会将持续督促证券公司合规展业，切实保护投资者合法权益。

　　行业新闻

　　1、住建部副部长倪虹8日约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等5个城市政府负责人，要求切实提高政治站位，牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实扛起城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

　　2、为加快推进海南自由贸易港建设，近日，国家发改委下达中央预算内投资35亿元，重点支持体现中央战略意图、市场不能有效配置资源、既有资金渠道无法支持的海南自由贸易港全局性、战略性、基础性重大项目。

　　3、芝商所(CME)将与Fastmarket公司合作，于5月3日推出锂期货。

　　4、根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021年1-3月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品12.7万台，同比涨幅85%。

　　5、商务部新闻发言人高峰昨日表示，在积极扩大进口方面，商务部将继续配合财政部等相关部门，优化调整进口税收政策，推动增加优质产品和服务的进口。

　　6、深圳市住房和建设局等七部门对“深房理”涉嫌非法集资行为依法进行调查处置。

　　7、近日，国家发展改革委批复了新建西藏隆子、定日、普兰等3个机场及拉萨机场第二跑道改扩建工程项目，项目总投资超过136亿元。“3+1”机场均位于西藏边境地区。

　　8、国务院国资委下发通知，要求地方国企需按时报送债务风险监测报表，权益类永续债占净资产比例不得超40%。

　　9、财政部等5部门近日下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。

　　10、北京市大兴区政府常务副区长高念东周四表示，大兴区积极布局氢能及燃料电池产业，打造氢能产业高端装备制造与应用示范标杆区。

　　11、财政部、证监会下发通知，原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2022年公司年报的同时，披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。

　　12、上海市副市长宗明强调，上海要大力发展离岸贸易、转口贸易、跨境电商、数字贸易等新型国际贸易，在智能制造、集成电路、生物医药等领域推动国际分拨发展，聚焦数字服务、体育电竞等领域。

　　公司新闻

　　1、昨日，有媒体报道称“哔哩哔哩正在商谈购买游族网络24%的股权以及总部大楼，此次交易价值近50亿元人民币”。但遭到哔哩哔哩和游族网络明确否认。

　　2、顺丰控股发布业绩预告，预计一季度归母净利亏损9亿元-11亿元，去年同期盈利9.07亿元。公司从去年四季度开始增加临时资源投入以承接增量，致使去年第四季度和今年第一季度成本承压。

　　3、盈峰环境公告，拟以2亿-4亿元回购股份，回购价格不超过人民币8.8元/股。

　　4、华海药业公告称，暂无法准确判断诉讼事件及仲裁事件可能对公司造成的影响。

　　5、中航光电公告，公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元到6.55亿元，同比增长270%-300%。

　　6、小鹏汽车武汉智造基地正式签约，整车规划产能10万辆。

　　7、针对有“专家”预测光伏行业龙头隆基股份今年一季度将大幅亏损17亿。隆基股份董秘回应称，电话会里所谓“专家”关于公司一季度将大幅亏损的说法与事实不符。

　　8、神火股份预计第一季度净利润为5.8亿元，较去年重述前同比增长13倍。业绩增长主要原因为公司电解铝业务盈利能力大幅增强。

　　9、赣锋锂业决定在宜春经开区管委会所辖范围内分期投资建设年产7000吨金属锂及锂材项目。

　　10、重庆钢铁预计一季度净利润将增加约10.8亿元，上年同期净利润417万元，同比增长258倍。

　　11、旗滨集团预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元到9.06亿元，同比增长431%到464%。报告期公司玻璃原片价格较去年同期增幅达28%。

　　12、北上资金昨日净流出17亿。贵州茅台、中国中免、京东方Ａ、山西汾酒净卖出居前，分别获净卖出14.7亿元、5.7亿元、3.9亿元、3.71亿元。中国平安净买入4.2亿元，伊利股份净买入3.2亿元，比亚迪净买入2.3亿元。

　　13、江西铜业公告，预计第一季度净利润为8.31亿元-8.79亿元，同比增加419%-449%。

　　14、中国铝业预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币9.67亿元，同比增长约30倍。

　　15、GQY视讯拟收购能源产品公司长隆通信51%股权，携手华为核心供应商。

　　环球市场

　　标普500指数创历史新高 国际黄金期货创2月份末以来收盘新高

　　美股三大指数集体收涨，纳指涨1.03%，道指涨0.17%，标普500指数涨0.42%，创历史新高。部分热门中概股大涨，老虎证券涨超14%，富途控股涨超10%，理想汽车涨4.5%，小鹏汽车、蔚来汽车涨近4%。

　　欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.25%。

　　WTI 5月原油期货结算价跌0.28%，布伦特6月原油期货结算价涨0.06%。

　　COMEX 6月黄金期货结算价收涨将近1%，报1758.2美元/盎司，创2月份末以来收盘新高。

　　投资机会参考

　　燃料电池汽车再迎新政 财政部拟将5地纳入示范应用城市群

　　财政部等5部门近日下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。按照要求，上述城市将把此前报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报给5部门，并由专家委员会进行评审并确定最终名单。据业内人士预计，示范城市项目有望在近两个月内启动实施。

　　机构指出，目前燃料电池系统端成本和使用端氢气的成本均较高，导致全生命周期成本高，其中，运营成本中氢燃料的费用占比超过50%。随着制氢、储氢、运输氢气和加氢站建设成本的下降，未来燃料电池车辆在使用端将具有较强的竞争力。

　　相关上市公司中，福田汽车(600166)是国内最大的氢燃料客车企业，生产的氢燃料公交车(城市客车)主要在张家口运行。东风汽车(600006)控股子公司东风襄旅生产、销售氢燃料电池客车。

　　前三月挖掘机销售同比增85% 行业景气度持续

　　根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021年1-3月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品126941台，同比涨幅85.0%。其中，国内市场销量113565台，同比涨幅85.3%；出口销量13,376台，同比涨幅81.9%。2021年3月，共计销售各类挖掘机械产品79035台，同比涨幅60.0%。

　　机构指出，随着疫情后海外各国经济恢复建设，工程机械出口有望回暖；在新基建政策指引下，预计2021年仍为项目开工大年，设备增量需求稳定。在设备更换周期和排放标准升级驱动下，全年存量替换需求充足。

　　A股上市公司中，柳工(000528)主导产品为轮式装载机、履带式液压挖掘机、压路机，以及路面机械产品如摊铺机和平地机，装载机市场份额排名第一。中联重科(000157)2020年挖机销量已超过7000台，综合排名进入国产品牌第六。

　　中央环保督察组下沉江西 赣州稀土企业停产范围进一步扩大

　　根据安排，中央第四生态环境保护督察组将于4月7日-5月7日对江西省开展督察进驻工作。据了解，目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产，剩余部分企业亦将在4月10日停产。停产现象也在大型工厂蔓延，已有相关大厂反馈停产。即日起，按照一月停产期限计算，减产企业按照50%开工率降幅，仅目前已知企业范围内因赣州环保督察所影响的产量，不完全统计折算氧化镨钕至少在1200吨以上。

　　机构指出，需求端，新能源汽车、风电、节能变频空调等下游需求或持续增长，预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将分别突破60万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛。同时，国家政策的扶持，《稀土管理条例(征求意见稿)》、《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》等一系列政策陆续推出，有望保障稀土全产业链高质量可持续发展，中国稀土行业有望进入崭新时代。

　　公司方面，北方稀土(600111)冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一，轻稀土(氧化镨钕)全球市占率30%左右。广晟有色(600259)系国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，并参股了2家稀土永磁材料生产企业。

　　高端芯片需求旺盛 封装基板部分订单已排到2023年

　　在疫情的干扰和需求反弹双重压力下，半导体供应链承压，产能紧缺的情况几乎存在于产业链的每个环节，且在短期内无法解决。其中，封装基板缺货的问题持续一年之久，相关企业也早在2019年起纷纷启动扩产计划，但需求量忽然暴增，供不应求的情况依旧严重。

　　据媒体报道，台湾载板厂商欣兴、南电、景硕在ABF基板订单已经排到2023年，BT基板订单也排到8月份。业内人士指出，从目前的市场情况来看，大尺寸的FC-BGA基板缺货最为严重，其他常规的封装基板也出现缺货，交期基本都在三个月到半年，有的甚至是一年。目前从各大厂商的扩产进度来看，新增产能大幅释放将会在2022年，要到2023年后市场缺货才可能得以纾解，因此，今年的整体市场情况仍然会处于供不应求的状态。

　　A股上市公司中，兴森科技(002436)与大基金合作的半导体封装产业项目总投资30亿人民币，其中一期投资16亿人民币，月产能30000平方米IC封装基板和15000平方米类载板。深南电路(002916)应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产，在处理器芯片封装基板方面，倒装封装(FC-CSP)基板已具备量产能力。

　　每日早报