3月8日早报（周一）
编辑/2021-03-09/ 分类：杰邦创投/阅读：
宏观新闻 1、3月6日，习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调：要集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。要继续加大医保改革力度，常态化制度化开展药品集中带量采购。要做好中医 ...
宏观新闻
1、3月6日，习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调：要集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。要继续加大医保改革力度，常态化制度化开展药品集中带量采购。要做好中医药守正创新、传承发展工作，使传统中医药发扬光大。
2、李克强3月6日参加了经济界委员联组会，李克强强调，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，保持经济运行在合理区间，避免大起大落，稳定市场预期。紧扣民生改善需求释放内需潜力，巩固经济稳定恢复基础。激励企业提高创新能力，发展数字经济等新兴产业，稳固提升产业链供应链。培育壮大节能环保产业，提高绿色低碳发展水平。
3、海关总署7日公布，今年前2个月，我国进出口总值5.44万亿元，比去年同期增长32.2%。其中，出口3.06万亿元，同比增长50.1%；进口2.38万亿元，同比增长14.5%。前两个月欧美等主要经济体生产、消费景气度回升，外需增加带动了我国出口增长。
4、美国国会参议院6日午间投票通过1.9万亿美元的经济救助计划。该计划将交回众议院重新审议和投票。当天通过的经济救助计划修改了众议院通过版本中有关失业救济福利的部分，将每周失业救济额外福利从400美元下调至300美元并将该福利适用时间延长至9月6日，同时删除了众议院民主党人主张的将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容。
行业新闻
1、央行修订证券公司短期融资券管理办法并公开征求意见。修订稿要求发行短期融资券的证券公司除各项风险指标符合监管规定外，流动性覆盖率应持续高于行业平均水平，能以合理的成本及时满足流动性需求。
2、数据显示，本周共有34家公司限售股陆续解禁，合计解禁量9亿股，解禁市值为119亿元，环比下降87%。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：维信诺(21.89%)、深天马A(10.45%)、东岳硅材(9.75%)。
3、陈薇院士团队、钟南山院士团队均已分别部署新型疫苗的研发工作。
4、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会发布关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见，就如何冻结质押股票、上市公司如何准确披露股票被冻结情况、质权人如何申请自行变价等问题做了明确具体的规定。
5、中国南方电网公司已基本建成覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区66个城市保底电网，为应对极端气候下城市用电进行最大程度“兜底”。
6、上映第23天的电影《你好，李焕英》票房超过50亿，超越《哪吒之魔童降世》，成为中国影史票房榜第二名。
7、据中国物流与采购联合会发布，2021年2月份全球制造业PMI为55.6%，较上月上升1.2个百分点，连续8个月保持在50%以上。
8、农业农村部新闻办公室3月6日发布，四川省阿坝州小金县、湖北省襄阳市樊城区分别报告发生一起非洲猪瘟疫情。
9、从中国铁路上海局集团有限公司获悉，2021年长三角铁路建设投资规模预计在750亿元以上，计划开通新线里程833公里，开工项目11个、投产重点项目6个。
10、财政部发布2020年中国财政政策执行情况报告：2020年积极的财政政策更加积极有为，特殊时期采取特殊举措，将赤字率从2.8%提高至3.6%以上，赤字规模比2019年增加1万亿元，达到3.76万亿元。
11、深交所表示，上周对连续多日涨幅异常的“仁东控股”“*ST众泰”和单日涨幅异常的“国开2009”“国开2008”持续进行重点监控，并及时采取监管措施。
12、根据中国汽车流通协会的统计，今年2月份，我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆，同比爆发式上涨超过200%，已连续第11个月刷新当月销量纪录。
13、全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前宣布，从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%－20%。
公司新闻
1、北方稀土与与关联方包钢股份签订不超18万吨稀土精矿供应合同，交易总金额不超33亿元，稀土精矿价格拟自2021年1月1日起调整为不含税16269元/吨。
2、本周将有11只新股申购。其中本周一申购的是有研粉材、西力科技；本周二申购的是楚天龙、震裕科技；本周三申购的是爱科科技、同力日升、长龄液压；本周四申购的是九联科技；本周五申购的是艾隆科技、嘉亨家化、英力股份。
3、华谊嘉信公告，公司拟以不能清偿到期债务但具有重整价值及重整可能为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整。
4、维信诺公告称，合肥国资拟受让公司11.7%股份，或致控制权变更，股票今日复牌。
5、上汽集团公告，1-2月累计完成汽车销量65万辆，同比增长45%。
6、拱东医疗2020年净利润同比增长99%，拟10转4派18元。
7、北京时间3月6日凌晨消息，中国在线问答社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO申请，寻求在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZH”，瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。
8、海尔智家公告，公司拟20亿元-40亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币46元/股；本次回购股份计划将用于股权激励/员工持股计划。
9、中材科技公告，预计第一季度净利润为4.84亿-6.05亿元，同比增长100%-150%。报告期内，公司所有业务板块全面实现盈利，包括风电叶片产业、玻璃纤维产业、锂电池隔膜产业和先进复合材料等其他业务。
10、厦门钨业子公司拟建设年产4000吨高性能稀土永磁材料项目。
11、用友网络公告，拟以6亿-10亿元回购股份，回购价格不超过42元/股。本次回购的股份拟用于未来员工股权激励。
12、汤臣倍健预计一季度净利润同比增长35%-55%，年报拟每10股派红利7元。
13、宝丰能源拟以673亿元投建4×100万吨每年煤制烯烃示范项目。
环球市场
周五美股三大指数全线收涨 标普指数涨近2%
周五美股三大指数全线收涨，其中，标普500指数涨1.95%，道指涨1.85%，纳指涨1.55%。大型科技股集体上涨，苹果涨1.07%，亚马逊涨0.77%，奈飞涨1%，谷歌涨3.1%，Facebook涨2.58%，微软涨2.15%。特斯拉跌近4%。中概股跟谁学涨近10%，小鹏汽车跌超4%，蔚来跌近3%。
商品方面，原油期货价格周五收高，纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.26美元，涨幅3.5%，收于每桶66.09美元。创2019年5月以来的最高收盘价。周五黄金期货下跌0.1%，跌破1700美元关口。
美国劳工部周五报告称，2月非农就业人数增加37.9万，失业率降至6.2%。市场预期非农就业人数增加21万、失业率稳定在6.3%。另一份经济数据表明，美国1月份贸易逆差逼近纪录高位，进口激增至2019年以来最高点。
投资机会参考
政府工作报告：新开工改造城镇老旧小区5.3万个
政府工作报告提到，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，提升县城公共服务水平。
根据此前住房和城乡建设部公布的2020年全国城镇老旧小区改造进展情况，2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个，惠及居民约736万户。机构指出，预计40亿平老旧小区改造项目对应楼内给排水管道115-130亿元、小区外线污水管道20-30亿元、外墙涂料56亿元、内墙涂料200-235亿元、保温材料175亿元、防水卷材385-515亿元的市场空间，合计951-1141亿元。
公司方面，伟星新材(002372)是塑料管材行业零售端的龙头企业，截止2020年，公司自有产能达到29吨，产能利用率达到70%。东方雨虹(002271)在全国有28大生产基地，公司产品基本上涵盖了防水需求旺盛的各个区域。
巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾 被迫停产新戊二醇
近日，全球化工业龙头德国巴斯夫发布不可抗力申明，由于3月3号位于巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾，导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露，进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断，从而导致了新戊二醇(Neol)的生产受到不可抗力，路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇(Neol)。
新戊二醇是优良的溶剂，可用于芳烃和环烷基碳氢化合物的选择分离。新戊二醇具有耐水、耐化学药品、耐候性。其氨基烘漆具有良好的保光性并且不泛黄。还可用作生产阻聚剂、稳定剂、杀虫剂的原料。卓创资讯数据显示，2月25至3月1日，新戊二醇价格持续上涨。
相关上市公司中，神剑股份(002361)目前2个子公司新戊二醇产能7万吨。华昌化工(002274)拥有新戊二醇产能3万吨。
沙特持续大幅减产 原油价格再次突破前高
OPEC日前在声明中表示，沙特4月继续自愿减产100万桶/日。受此消息影响，国际油价大幅上涨。5日凌晨Brent、WTI盘中一度涨5.59%、5.76%，6日凌晨Brent、WTI原油再度涨4.42%、3.84%，再次突破前高。
机构指出，基本面角度来看，全球需求正在持续复苏，预计2021年底至2022年上半年有望恢复至疫情前水平，长期来看，2014年以来低油价导致的低资本开支导致全球原油供应端潜力不足。结合油价历史复盘、供需格局和产油国诉求，预计此轮油价上行周期或有望再持续1年以上。
A股上市公司中，潜能恒信(300191)已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，日前与北方海洋正式签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》。通源石油(300164)业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链。
相关采购已于去年底启动 Mini LED或迎商用元年
据产业链媒体报道称，苹果春季发布会或将于3月16日举行，新一代iPad、iPad mini或实现重大升级。天风国际证券分析师郭明錤此前发布报告表示，2020年第四季度苹果供应商已开始为iPad生产mini-LED屏，今年iPad Pro 与iPad mini 或将改用mini-LED屏幕。
MiniLED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源，兼具显示效果、寿命以及成本的优势，更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。机构指出，苹果、三星Mini LED背光显示产品的相关采购已于去年底启动，市场普遍认为2021年将是Mini-LED商用元年。全球Mini LED显示设备有望增长至2023年的8070万台，年复合增长率或高达90％。
相关上市公司中，华灿光电(300323)MiniLED背光芯片已应用于群创光电的全球首推可卷曲AM Mini LED显示器。鸿利智汇(300219)旗下鸿利显示主业MiniLED、MicroLED的研发、生产和销售。
每日早报
1、3月6日，习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调：要集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。要继续加大医保改革力度，常态化制度化开展药品集中带量采购。要做好中医药守正创新、传承发展工作，使传统中医药发扬光大。
2、李克强3月6日参加了经济界委员联组会，李克强强调，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，保持经济运行在合理区间，避免大起大落，稳定市场预期。紧扣民生改善需求释放内需潜力，巩固经济稳定恢复基础。激励企业提高创新能力，发展数字经济等新兴产业，稳固提升产业链供应链。培育壮大节能环保产业，提高绿色低碳发展水平。
3、海关总署7日公布，今年前2个月，我国进出口总值5.44万亿元，比去年同期增长32.2%。其中，出口3.06万亿元，同比增长50.1%；进口2.38万亿元，同比增长14.5%。前两个月欧美等主要经济体生产、消费景气度回升，外需增加带动了我国出口增长。
4、美国国会参议院6日午间投票通过1.9万亿美元的经济救助计划。该计划将交回众议院重新审议和投票。当天通过的经济救助计划修改了众议院通过版本中有关失业救济福利的部分，将每周失业救济额外福利从400美元下调至300美元并将该福利适用时间延长至9月6日，同时删除了众议院民主党人主张的将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容。
行业新闻
1、央行修订证券公司短期融资券管理办法并公开征求意见。修订稿要求发行短期融资券的证券公司除各项风险指标符合监管规定外，流动性覆盖率应持续高于行业平均水平，能以合理的成本及时满足流动性需求。
2、数据显示，本周共有34家公司限售股陆续解禁，合计解禁量9亿股，解禁市值为119亿元，环比下降87%。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：维信诺(21.89%)、深天马A(10.45%)、东岳硅材(9.75%)。
3、陈薇院士团队、钟南山院士团队均已分别部署新型疫苗的研发工作。
4、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会发布关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见，就如何冻结质押股票、上市公司如何准确披露股票被冻结情况、质权人如何申请自行变价等问题做了明确具体的规定。
5、中国南方电网公司已基本建成覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区66个城市保底电网，为应对极端气候下城市用电进行最大程度“兜底”。
6、上映第23天的电影《你好，李焕英》票房超过50亿，超越《哪吒之魔童降世》，成为中国影史票房榜第二名。
7、据中国物流与采购联合会发布，2021年2月份全球制造业PMI为55.6%，较上月上升1.2个百分点，连续8个月保持在50%以上。
8、农业农村部新闻办公室3月6日发布，四川省阿坝州小金县、湖北省襄阳市樊城区分别报告发生一起非洲猪瘟疫情。
9、从中国铁路上海局集团有限公司获悉，2021年长三角铁路建设投资规模预计在750亿元以上，计划开通新线里程833公里，开工项目11个、投产重点项目6个。
10、财政部发布2020年中国财政政策执行情况报告：2020年积极的财政政策更加积极有为，特殊时期采取特殊举措，将赤字率从2.8%提高至3.6%以上，赤字规模比2019年增加1万亿元，达到3.76万亿元。
11、深交所表示，上周对连续多日涨幅异常的“仁东控股”“*ST众泰”和单日涨幅异常的“国开2009”“国开2008”持续进行重点监控，并及时采取监管措施。
12、根据中国汽车流通协会的统计，今年2月份，我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆，同比爆发式上涨超过200%，已连续第11个月刷新当月销量纪录。
13、全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前宣布，从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%－20%。
公司新闻
1、北方稀土与与关联方包钢股份签订不超18万吨稀土精矿供应合同，交易总金额不超33亿元，稀土精矿价格拟自2021年1月1日起调整为不含税16269元/吨。
2、本周将有11只新股申购。其中本周一申购的是有研粉材、西力科技；本周二申购的是楚天龙、震裕科技；本周三申购的是爱科科技、同力日升、长龄液压；本周四申购的是九联科技；本周五申购的是艾隆科技、嘉亨家化、英力股份。
3、华谊嘉信公告，公司拟以不能清偿到期债务但具有重整价值及重整可能为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整。
4、维信诺公告称，合肥国资拟受让公司11.7%股份，或致控制权变更，股票今日复牌。
5、上汽集团公告，1-2月累计完成汽车销量65万辆，同比增长45%。
6、拱东医疗2020年净利润同比增长99%，拟10转4派18元。
7、北京时间3月6日凌晨消息，中国在线问答社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO申请，寻求在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZH”，瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。
8、海尔智家公告，公司拟20亿元-40亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币46元/股；本次回购股份计划将用于股权激励/员工持股计划。
9、中材科技公告，预计第一季度净利润为4.84亿-6.05亿元，同比增长100%-150%。报告期内，公司所有业务板块全面实现盈利，包括风电叶片产业、玻璃纤维产业、锂电池隔膜产业和先进复合材料等其他业务。
10、厦门钨业子公司拟建设年产4000吨高性能稀土永磁材料项目。
11、用友网络公告，拟以6亿-10亿元回购股份，回购价格不超过42元/股。本次回购的股份拟用于未来员工股权激励。
12、汤臣倍健预计一季度净利润同比增长35%-55%，年报拟每10股派红利7元。
13、宝丰能源拟以673亿元投建4×100万吨每年煤制烯烃示范项目。
环球市场
周五美股三大指数全线收涨 标普指数涨近2%
周五美股三大指数全线收涨，其中，标普500指数涨1.95%，道指涨1.85%，纳指涨1.55%。大型科技股集体上涨，苹果涨1.07%，亚马逊涨0.77%，奈飞涨1%，谷歌涨3.1%，Facebook涨2.58%，微软涨2.15%。特斯拉跌近4%。中概股跟谁学涨近10%，小鹏汽车跌超4%，蔚来跌近3%。
商品方面，原油期货价格周五收高，纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.26美元，涨幅3.5%，收于每桶66.09美元。创2019年5月以来的最高收盘价。周五黄金期货下跌0.1%，跌破1700美元关口。
美国劳工部周五报告称，2月非农就业人数增加37.9万，失业率降至6.2%。市场预期非农就业人数增加21万、失业率稳定在6.3%。另一份经济数据表明，美国1月份贸易逆差逼近纪录高位，进口激增至2019年以来最高点。
投资机会参考
政府工作报告：新开工改造城镇老旧小区5.3万个
政府工作报告提到，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，提升县城公共服务水平。
根据此前住房和城乡建设部公布的2020年全国城镇老旧小区改造进展情况，2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个，惠及居民约736万户。机构指出，预计40亿平老旧小区改造项目对应楼内给排水管道115-130亿元、小区外线污水管道20-30亿元、外墙涂料56亿元、内墙涂料200-235亿元、保温材料175亿元、防水卷材385-515亿元的市场空间，合计951-1141亿元。
公司方面，伟星新材(002372)是塑料管材行业零售端的龙头企业，截止2020年，公司自有产能达到29吨，产能利用率达到70%。东方雨虹(002271)在全国有28大生产基地，公司产品基本上涵盖了防水需求旺盛的各个区域。
巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾 被迫停产新戊二醇
近日，全球化工业龙头德国巴斯夫发布不可抗力申明，由于3月3号位于巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾，导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露，进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断，从而导致了新戊二醇(Neol)的生产受到不可抗力，路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇(Neol)。
新戊二醇是优良的溶剂，可用于芳烃和环烷基碳氢化合物的选择分离。新戊二醇具有耐水、耐化学药品、耐候性。其氨基烘漆具有良好的保光性并且不泛黄。还可用作生产阻聚剂、稳定剂、杀虫剂的原料。卓创资讯数据显示，2月25至3月1日，新戊二醇价格持续上涨。
相关上市公司中，神剑股份(002361)目前2个子公司新戊二醇产能7万吨。华昌化工(002274)拥有新戊二醇产能3万吨。
沙特持续大幅减产 原油价格再次突破前高
OPEC日前在声明中表示，沙特4月继续自愿减产100万桶/日。受此消息影响，国际油价大幅上涨。5日凌晨Brent、WTI盘中一度涨5.59%、5.76%，6日凌晨Brent、WTI原油再度涨4.42%、3.84%，再次突破前高。
机构指出，基本面角度来看，全球需求正在持续复苏，预计2021年底至2022年上半年有望恢复至疫情前水平，长期来看，2014年以来低油价导致的低资本开支导致全球原油供应端潜力不足。结合油价历史复盘、供需格局和产油国诉求，预计此轮油价上行周期或有望再持续1年以上。
A股上市公司中，潜能恒信(300191)已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，日前与北方海洋正式签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》。通源石油(300164)业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链。
相关采购已于去年底启动 Mini LED或迎商用元年
据产业链媒体报道称，苹果春季发布会或将于3月16日举行，新一代iPad、iPad mini或实现重大升级。天风国际证券分析师郭明錤此前发布报告表示，2020年第四季度苹果供应商已开始为iPad生产mini-LED屏，今年iPad Pro 与iPad mini 或将改用mini-LED屏幕。
MiniLED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源，兼具显示效果、寿命以及成本的优势，更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。机构指出，苹果、三星Mini LED背光显示产品的相关采购已于去年底启动，市场普遍认为2021年将是Mini-LED商用元年。全球Mini LED显示设备有望增长至2023年的8070万台，年复合增长率或高达90％。
相关上市公司中，华灿光电(300323)MiniLED背光芯片已应用于群创光电的全球首推可卷曲AM Mini LED显示器。鸿利智汇(300219)旗下鸿利显示主业MiniLED、MicroLED的研发、生产和销售。
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