3月5日早报（周五）
编辑/2021-03-05/ 分类：杰邦创投/阅读：
宏观新闻 1、十三届全国人大四次会议新闻发言人张业遂介绍，十三届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，11日下午闭幕。 2、周四，沪深股指全线下跌，沪指险守3500点，创业板指一度跌超5%，个股普跌，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应较差。板块上，市场亏钱效 ...
宏观新闻
1、十三届全国人大四次会议新闻发言人张业遂介绍，十三届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，11日下午闭幕。
2、周四，沪深股指全线下跌，沪指险守3500点，创业板指一度跌超5%，个股普跌，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应较差。板块上，市场亏钱效应集中在前期抱团股，阳光电源跌超15%，亿纬锂能跌近12%，油气设服、钢铁、稀土、碳中和、煤炭等题材盘中拉升，超跌低价股继续受资金追捧。
3、财政部发布海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策。全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业进口自用的生产设备，除法律法规和相关规定明确不予免税、国家规定禁止进口的商品，《海南自由贸易港“零关税”自用生产设备负面清单》所列设备外，免征关税、进口环节增值税和消费税。
行业新闻
1、春节以来，基金重仓股大幅回调。据统计，2020年末持股基金数量50家以上的股票有168只股票，上述股票节后平均下跌12.74%，大幅跑输同期沪指(-4.15%)，合计蒸发市值达到5.14万亿。节后跌幅超30%的有8只股票，通策医疗累计下跌40%，跌幅最大，阳光电源、爱美客、重庆啤酒、山西汾酒等个股跌幅均超过30%。
2、深圳日前推出的两个新楼盘实行了新的打新积分规则，未来将视效果决定是否在深圳全面推行。目前深圳楼市打新实行积分制，10年内在深圳无住房转让记录且名下无房的购房者，可得最高积分40分。
3、本周多晶硅价格继续维持涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。
4、Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，尽管Covid-19疫情引发了市场严峻的挑战，但2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿部。
5、据媒体报道，鸿海集团旗下工业富联首次在河南周口市布局工业园区，产业人士透露，此项计划主要是扩大苹果iPhone生产线。
6、上期所决定，自2021年3月8日交易(即3月5日晚夜盘)起：锡期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费由1元/手调整为3元/手，日内平今仓交易手续费由1元/手调整为3元/手。
7、航天科技集团科技委主任包为民表示，“天问一号”将于今年的5月到6月，择机着陆火星，开展后续的巡视探测。此外，今年我们的空间站将进入建造阶段。
8、独家获悉，山西省正组织有关金融单位，尝试建立煤企折价债券长效回购机制。
9、Sensor Tower商店情报平台显示，2021年2月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。本期共34个中国手游发行商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.4亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的40.2%。根据榜单，前三名分别为腾讯、网易、米哈游。
10、香港特区政府财政司司长表示，“债券通”南向通可能下半年初启动。
11、世界黄金协会表示，全球黄金ETF二月持仓减少84.7吨，为历史第七大减持。
公司新闻
1、字节跳动将投资中国自动驾驶创业公司轻舟智航，知情人士称，轻舟智航本轮融资规模将至少达到2500万美元，除了字节跳动，该公司其他支持者还包括IDG Capital和联想创投。
2、江淮汽车拟与蔚来汽车设立合资公司，注册资本拟定5亿元，江淮汽车拟认缴51%，蔚来汽车拟认缴49%。
3、近日，紫光国微旗下紫光同芯金融终端安全芯片产品在海外批量应用，这是以紫光芯为代表的国产芯片，首次在海外金融机具上实现大规模商用。
4、隆基股份拟收购森特股份27.25%股权，每股转让价12.5元，总价16.35亿元。
5、内蒙蒙牛增持妙可蓝多5%股份，未来12个月内计划继续增持不少于100万股。
6、中环环保2020年净利同比增62.43%，拟10转9派0.8元。
7、比亚迪2月新能源汽车销量为10355辆，去年同期为2803辆；1-2月累计为30533辆，同比增长207.30%。
8、海康威视股东龚虹嘉于2020年11月6日至2021年3月3日期间，通过大宗交易共计减持公司股份1.13亿股，占公司总股本的1.21%。
9、唐人神完成15亿元定增，温氏投资旗下基金参与认购。
10、国药控股董事长于清明透露，国药集团持续扩充产能，新冠疫苗年产能将达到30亿剂，是目前全球最大的新冠疫苗生产企业。
11、北上资金昨日净流出73.69亿。贵州茅台、五粮液、立讯精密、歌尔股份净卖出居前，分别获净卖出12.26亿元、8.47亿元、4.00亿元、3.59亿元。方大炭素净买入7.53亿元，万华化学净买入7.34亿元，招商银行净买入2.57亿元，宁德时代净买入1.54亿元。
12、百度据悉将获得在港二次上市批准。
环球市场
美股三大股指全线收跌 纳指跌超2% 美油布油均收涨超4%
美东时间周四，美股三大股指全线收跌，其中，纳指跌2.11%，标普500指数跌1.34%，道指跌1.11%。大型科技股涨跌不一，苹果跌1.58%，谷歌涨1.12%。芯片股大跌，美光科技跌超5%，AMD跌近4%。特斯拉跌近5%。中概股百度跌6.2%，哔哩哔哩跌超8%。
黄金期货收跌0.88%，收于每盎司1700.7美元。OPEC+决定在4月份维持产油量不变，美油布油均收涨超4%。
美联储主席鲍威尔称，美联储坚决致力于实现其目标；离实现目标还很远。预计随着经济复苏，通胀将上升；根深蒂固的低通胀不太可能很快消失。不太可能在2021年达到最大就业目标。
投资机会参考
保存能力位居世界第一 新国家作物种质资源库将于今年建成
全国政协委员、中国农科院副院长万建民4日表示，我国正在加紧建设国家作物种质资源库。新的种质库今年建成后可保存150万份种质资源，保存能力位居世界第一。
政府高度重视种子安全，2021年中央经济工作会议将种子列为重点任务。中央经济工作会议指出，保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。
相关上市公司中，冰山冷热(000530)冷热相关技术和产品可应用于种子库，公司拥有二氧化碳冷凝碳捕集新型技术专利。冰轮环境(000811)于1999年研发出国内首台大型谷物冷却机组，在国家战略储备粮库成功应用。
两部门：推进电力源网荷储一体化和多能互补发展
国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出源网荷储一体化和多能互补发展是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进能源转型和经济社会发展具有重要意义，要积极探索其实施路径。
此次《指导意见》中，所有“一体化”方案几乎都涉及储能，这也意味着储能被提到了重要的位置。机构指出，目前储能产业处于0到1爆发阶段，2020年以来，政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新，促进产业快速发展，预计2025年全球储能需求中性情形下为136GWh，市场空间超千亿，5年年均增长率28%。
公司方面，派能科技(688063)已成为欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外优质客户的核心供应商。盛弘股份(300693)在储能产品领域已拥有针对不同使用场景较为完善的储能解决方案及成熟的系统集成能力。
战略小金属锑今年以来大涨近70%
春节后，国内战略小金属锑价格快速上涨。数据显示，3月4日锑锭价格涨6.06%报7万元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅69.23%。
全球的锑消费量约13万吨，主要集中在中国(47%)、美国(21.5%)等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右，新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长，并成为锑的主要增量市场。机构指出，预计至2025年、2030年和2035年中国的锑消费量将分别达到7.86万吨、9.36万吨和10.7万吨，期间年复合增速分别为5.2%、3.6%和2.7%。
A股上市公司中，华钰矿业(601020)国内控制锑资源储量分别达到14.43万金属吨，在海外投资的“塔铝金业” 合资公司可控资源储量锑26.46万金属吨。湖南黄金(002155)拥有3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线。
军工领域多项任务迎来突破 两会或将公布2021年最新国防预算
全国政协委员、中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士日前在接受采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。
2月23日，国资委表示将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应等领域的投入。机构指出，按过去惯例，两会即将公布2021年最新国防预算。回顾2016-2020年，国防军费同比增速分别为7.6%/7%/8.1%/7.5%/6.6%，结合我国跨越式武器装备的发展战略，预计2021年起军费增速有望超过“十三五”阶段。
相关上市公司中，洪都航空(600316)与洪都公司进行资产置换，承接了集团教练机总体和空面导弹总体业务，是唯一一家具有成批量导弹生产能力的上市公司。晨曦航空(300581)产品为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。
每日早报
1、十三届全国人大四次会议新闻发言人张业遂介绍，十三届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，11日下午闭幕。
2、周四，沪深股指全线下跌，沪指险守3500点，创业板指一度跌超5%，个股普跌，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应较差。板块上，市场亏钱效应集中在前期抱团股，阳光电源跌超15%，亿纬锂能跌近12%，油气设服、钢铁、稀土、碳中和、煤炭等题材盘中拉升，超跌低价股继续受资金追捧。
3、财政部发布海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策。全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业进口自用的生产设备，除法律法规和相关规定明确不予免税、国家规定禁止进口的商品，《海南自由贸易港“零关税”自用生产设备负面清单》所列设备外，免征关税、进口环节增值税和消费税。
行业新闻
1、春节以来，基金重仓股大幅回调。据统计，2020年末持股基金数量50家以上的股票有168只股票，上述股票节后平均下跌12.74%，大幅跑输同期沪指(-4.15%)，合计蒸发市值达到5.14万亿。节后跌幅超30%的有8只股票，通策医疗累计下跌40%，跌幅最大，阳光电源、爱美客、重庆啤酒、山西汾酒等个股跌幅均超过30%。
2、深圳日前推出的两个新楼盘实行了新的打新积分规则，未来将视效果决定是否在深圳全面推行。目前深圳楼市打新实行积分制，10年内在深圳无住房转让记录且名下无房的购房者，可得最高积分40分。
3、本周多晶硅价格继续维持涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。
4、Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，尽管Covid-19疫情引发了市场严峻的挑战，但2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿部。
5、据媒体报道，鸿海集团旗下工业富联首次在河南周口市布局工业园区，产业人士透露，此项计划主要是扩大苹果iPhone生产线。
6、上期所决定，自2021年3月8日交易(即3月5日晚夜盘)起：锡期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费由1元/手调整为3元/手，日内平今仓交易手续费由1元/手调整为3元/手。
7、航天科技集团科技委主任包为民表示，“天问一号”将于今年的5月到6月，择机着陆火星，开展后续的巡视探测。此外，今年我们的空间站将进入建造阶段。
8、独家获悉，山西省正组织有关金融单位，尝试建立煤企折价债券长效回购机制。
9、Sensor Tower商店情报平台显示，2021年2月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。本期共34个中国手游发行商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.4亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的40.2%。根据榜单，前三名分别为腾讯、网易、米哈游。
10、香港特区政府财政司司长表示，“债券通”南向通可能下半年初启动。
11、世界黄金协会表示，全球黄金ETF二月持仓减少84.7吨，为历史第七大减持。
公司新闻
1、字节跳动将投资中国自动驾驶创业公司轻舟智航，知情人士称，轻舟智航本轮融资规模将至少达到2500万美元，除了字节跳动，该公司其他支持者还包括IDG Capital和联想创投。
2、江淮汽车拟与蔚来汽车设立合资公司，注册资本拟定5亿元，江淮汽车拟认缴51%，蔚来汽车拟认缴49%。
3、近日，紫光国微旗下紫光同芯金融终端安全芯片产品在海外批量应用，这是以紫光芯为代表的国产芯片，首次在海外金融机具上实现大规模商用。
4、隆基股份拟收购森特股份27.25%股权，每股转让价12.5元，总价16.35亿元。
5、内蒙蒙牛增持妙可蓝多5%股份，未来12个月内计划继续增持不少于100万股。
6、中环环保2020年净利同比增62.43%，拟10转9派0.8元。
7、比亚迪2月新能源汽车销量为10355辆，去年同期为2803辆；1-2月累计为30533辆，同比增长207.30%。
8、海康威视股东龚虹嘉于2020年11月6日至2021年3月3日期间，通过大宗交易共计减持公司股份1.13亿股，占公司总股本的1.21%。
9、唐人神完成15亿元定增，温氏投资旗下基金参与认购。
10、国药控股董事长于清明透露，国药集团持续扩充产能，新冠疫苗年产能将达到30亿剂，是目前全球最大的新冠疫苗生产企业。
11、北上资金昨日净流出73.69亿。贵州茅台、五粮液、立讯精密、歌尔股份净卖出居前，分别获净卖出12.26亿元、8.47亿元、4.00亿元、3.59亿元。方大炭素净买入7.53亿元，万华化学净买入7.34亿元，招商银行净买入2.57亿元，宁德时代净买入1.54亿元。
12、百度据悉将获得在港二次上市批准。
环球市场
美股三大股指全线收跌 纳指跌超2% 美油布油均收涨超4%
美东时间周四，美股三大股指全线收跌，其中，纳指跌2.11%，标普500指数跌1.34%，道指跌1.11%。大型科技股涨跌不一，苹果跌1.58%，谷歌涨1.12%。芯片股大跌，美光科技跌超5%，AMD跌近4%。特斯拉跌近5%。中概股百度跌6.2%，哔哩哔哩跌超8%。
黄金期货收跌0.88%，收于每盎司1700.7美元。OPEC+决定在4月份维持产油量不变，美油布油均收涨超4%。
美联储主席鲍威尔称，美联储坚决致力于实现其目标；离实现目标还很远。预计随着经济复苏，通胀将上升；根深蒂固的低通胀不太可能很快消失。不太可能在2021年达到最大就业目标。
投资机会参考
保存能力位居世界第一 新国家作物种质资源库将于今年建成
全国政协委员、中国农科院副院长万建民4日表示，我国正在加紧建设国家作物种质资源库。新的种质库今年建成后可保存150万份种质资源，保存能力位居世界第一。
政府高度重视种子安全，2021年中央经济工作会议将种子列为重点任务。中央经济工作会议指出，保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。
相关上市公司中，冰山冷热(000530)冷热相关技术和产品可应用于种子库，公司拥有二氧化碳冷凝碳捕集新型技术专利。冰轮环境(000811)于1999年研发出国内首台大型谷物冷却机组，在国家战略储备粮库成功应用。
两部门：推进电力源网荷储一体化和多能互补发展
国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出源网荷储一体化和多能互补发展是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进能源转型和经济社会发展具有重要意义，要积极探索其实施路径。
此次《指导意见》中，所有“一体化”方案几乎都涉及储能，这也意味着储能被提到了重要的位置。机构指出，目前储能产业处于0到1爆发阶段，2020年以来，政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新，促进产业快速发展，预计2025年全球储能需求中性情形下为136GWh，市场空间超千亿，5年年均增长率28%。
公司方面，派能科技(688063)已成为欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外优质客户的核心供应商。盛弘股份(300693)在储能产品领域已拥有针对不同使用场景较为完善的储能解决方案及成熟的系统集成能力。
战略小金属锑今年以来大涨近70%
春节后，国内战略小金属锑价格快速上涨。数据显示，3月4日锑锭价格涨6.06%报7万元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅69.23%。
全球的锑消费量约13万吨，主要集中在中国(47%)、美国(21.5%)等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右，新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长，并成为锑的主要增量市场。机构指出，预计至2025年、2030年和2035年中国的锑消费量将分别达到7.86万吨、9.36万吨和10.7万吨，期间年复合增速分别为5.2%、3.6%和2.7%。
A股上市公司中，华钰矿业(601020)国内控制锑资源储量分别达到14.43万金属吨，在海外投资的“塔铝金业” 合资公司可控资源储量锑26.46万金属吨。湖南黄金(002155)拥有3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线。
军工领域多项任务迎来突破 两会或将公布2021年最新国防预算
全国政协委员、中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士日前在接受采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。
2月23日，国资委表示将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应等领域的投入。机构指出，按过去惯例，两会即将公布2021年最新国防预算。回顾2016-2020年，国防军费同比增速分别为7.6%/7%/8.1%/7.5%/6.6%，结合我国跨越式武器装备的发展战略，预计2021年起军费增速有望超过“十三五”阶段。
相关上市公司中，洪都航空(600316)与洪都公司进行资产置换，承接了集团教练机总体和空面导弹总体业务，是唯一一家具有成批量导弹生产能力的上市公司。晨曦航空(300581)产品为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。
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