3月4日早报(周四)
编辑/2021-03-05/ 分类:杰邦创投/阅读:
宏观新闻 1、全国政协十三届四次会议将于3月4日下午在北京开幕,全国政协主席汪洋将作全国政协常委会工作报告。十三届全国人大四次会议将于3月5日在京召开。 2、住建部督导杭州无锡楼市,坚决遏制投机炒房。近日,住建部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏 ...
宏观新闻
1、全国政协十三届四次会议将于3月4日下午在北京开幕,全国政协主席汪洋将作全国政协常委会工作报告。十三届全国人大四次会议将于3月5日在京召开。
2、住建部督导杭州无锡楼市,坚决遏制投机炒房。近日,住建部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研,会商督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况。倪虹强调,要坚持问题导向,加强市场监测分析,及时发现问题,及时采取针对性措施,引导好预期,坚决遏制投机炒房。
3、周三,A股指数全天单边上行,沪指涨近2%反包昨日阴线,两市个股普涨,涨幅超9%个股近100家,市场赚钱效应大幅回升。两市题材全线活跃,银行、保险、钢铁等低估值板块走强,有色、化工等顺周期板块大幅反弹,稀土板块再度拉升。
行业新闻
1、上海发布关于进一步加强上海市房地产市场管理的通知,通知指出,进一步加强房地产中介管理。严格新建商品住房价格备案管理。对按照优先购房政策购买的新建商品住房,在购房合同网签备案满5年后方可转让。
2、国药集团国药控股董事长于清明3日表示,国药集团中国生物新冠病毒灭活疫苗已投入规模化生产,今年产能可达到10亿剂以上。
3、交通运输部发布《农村公路中长期发展纲要》,到2035年,我国农村公路总里程将稳定在500万公里左右。
4、中华全国供销合作总社、中国农业生产资料协会发布消息,380多万吨国储春耕肥从3月份开始投放市场,重点保证粮食主产区用肥需要,保障市场供应和价格基本稳定。
5、近期国内铬系产品价格持续坚挺运行,日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨,涨幅高达8%。
6、郑商所公告,自2021年3月5日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。
7、中芯国际港交所公告,公司就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单,购买单总价为12亿美元。
8、中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》,提出到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。全国煤矿数量控制在4000处左右,建成智能化煤矿1000处以上。
9、海南计划今年推广2.5万辆新能源汽车,今年全省计划推广2.5万辆新能源汽车,换电模式新能源汽车2000辆。
10、上海临港新片区发布集成电路产业专项规划五年规划,规划提出,推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设,面向5G、新能源汽车等应用场景,加快化合物半导体产品验证应用。支持硅材料产业做大作强,继续提升12英寸大硅片技术与产能。到2025年引进培育5家以上国内外领先的芯片制造企业。
11、国家能源局综合司近日下发关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》。其中提到,2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。
12、3月3日24时,新一轮成品油调价窗口将再次开启。汽油每吨上涨260元,柴油每吨上涨250元。
13、中汽协副秘书长陈士华在汽车纵横杂志刊文指出,预计2021年中国汽车销量将达到2600万辆,其中新能源汽车销量将达到180万辆。展望未来5年,国内汽车市场或将保持稳定,2025年有望达到3000万辆。
14、全国政协大会新闻发言人郭卫民表示,截至2月底到2月28号,中国已累计接种疫苗5200多万剂次。
15、群创光电总经理杨柱祥在业绩电话会议上表示,整个2021年LCD面板将供不应求。芯片、玻璃和水短缺将影响今年的LCD面板供应,芯片供应瓶颈可能会持续到2022年上半年。
16、卓创资讯监测数据显示,2月份国内白羽肉鸡苗价格大幅攀升,全国均价由3.3元/羽涨至5.7元/羽,最大涨幅近73%。
17、市场监管总局表示,对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。
公司新闻
1、通威股份人士回应昨日股价大跌称,公司经营层面是正常的,资本市场的波动主要是受短期情绪的波动影响。
2、富时罗素宣布,富时中国A50指数纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化;删除民生银行、中国建筑、光大银行。
3、山东墨龙公告,获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌,持股达到5%,未来拟继续增持。
4、圣邦股份控股股东的一致行动人林林拟减持不超2%公司股份。
5、晶澳科技公告,拟在江苏省启东经济开发区投资建设20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目,拟投资总额102亿元。
6、蔚蓝锂芯拟投资50亿元新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目,项目计划分两期建设,其中首期投资23.50亿元。
7、中国平安公告,年度股东大会拟审议及批准H股增发议案,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股。
8、金鸿顺称,股东高德投资有限公司、张家港众擎投资管理有限公司拟合计减持不超6%公司股份。
9、据外媒援引知情人士报道,瑞银集团(UBS)目前正在考虑将瑞银证券有限责任公司的持股比例从51%提升至67%,目前正在与广东省交通集团和国电资本控股商讨股权转让事宜。
10、北上资金昨日净流入90亿。中国平安、京东方A、招商银行、平安银行净买入居前,分别获净买入10.4亿元、6.8亿元、6亿元、3.6亿元。
11、惠云钛业公告,从即日起在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1200元人民币/吨,国际客户出口价格上调180美元/吨。
环球市场
美股三大股指全线收跌 纳指跌2.7%
美股三大股指全线收跌,其中,纳指跌2.7%,标普500指数跌1.31%,道指跌0.39%。科技股集体走低,苹果跌2.45%,亚马逊跌近3%,奈飞跌近5%。新能源汽车股全线收跌,百度跌近8%,特斯拉、蔚来汽车跌超4%。中概股多数下跌,跟谁学跌超11%,斗鱼跌超5%。COMEX 4月黄金期货收跌1%,报1715.80美元/盎司。美油布油双双收涨超2%,其中,WTI原油期货收涨2.56%,报61.28美元/桶,布伦特原油期货收涨2.18%,报64.07美元/桶。美联储发布的褐皮书称,1月至2月中旬,多数地区经济有适度增长。就业水平在报告期内有所上升,尽管速度缓慢。多数企业因疫苗接种而对未来6到12个月抱有乐观看法。
投资机会参考
上海临港发布第三代半导体支持政策
上海临港新片区发布集成电路产业专项规划(2021-2025)。规划提出,推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设,面向5G、新能源汽车等应用场景,加快化合物半导体产品验证应用。第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC;(2)III族氮化物(典型代表GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表ZnO);(4)金刚石。机构指出,第三代半导体核心难点在材料制备,其他环节可实现国产化程度非常高,加持国家在政策和资金方面大力支持。行业技术追赶速度更快、门槛准入较低、国产化程度更高,中长期给国内功率半导体企业、衬底材料供应商带来更多发展空间确定性更强。相关上市公司中,露笑科技(002617)已实现6英寸碳化硅衬底片试生产,另公司自主研发的碳化硅长晶炉已实现销售,下游客户已陆续投产。海特高新(002023)硅基氮化镓产品已经实现规模出货,公司的客户主要为芯片设计公司和模组公司。
中煤协:“十四五”末煤炭产量控制在41亿吨
中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》,提出到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。中煤协数据显示,2020年全国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%。机构指出,“十四五”期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,在国内供应增量有限、进口煤管控常态化的背景下,行业供需总体平稳,集中度有望进一步提高,在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下,煤炭行业高质量发展可期。公司方面,盘江股份(600395)煤炭产品主要为精煤和混煤,客户包括攀钢、柳钢、水钢等长江以南地区大型钢厂。晋控煤业(601001)是山西省最大的动力煤企业,在华北市场占有率较高,具有较强的市场竞争优势。
磷酸铁锂价格1月以来上涨超16%
截止3月3日国内动力型优等品磷酸铁锂均价在43000元/吨,相比1月同期价格上涨16.22%,涨幅为6000元/吨。3日,小鹏汽车宣布,推出小鹏P7后驱标准续航车型。共有智享版、智尊版两款,均采用磷酸铁锂电池。机构指出,2020年磷酸铁锂电池助推特斯拉Model3、宏光MINIEV销量登顶,而随着2021年新能源汽车补贴标准继续退坡20%,磷酸铁锂电池有望凭借成本优势,结合CTP、刀片等结构创新打造更多爆款车型,进一步扩大乘用车装机份额。A股上市公司中,丰元股份(002805)磷酸铁锂项目一期5000吨已建设完成,目前二期5000吨主要设备已到位。湘潭电化(002125)参股企业湖南裕能下属全资子公司目前磷酸铁锂年产能为2万吨,同时正在扩建新产能。
2月白羽肉鸡苗价格最大涨幅73%
2月份国内白羽肉鸡苗价格大幅攀升,全国均价由3.3元/羽涨至5.7元/羽,最大涨幅近73%;月度均价4.7元/羽,环比涨幅高达126%。机构指出,从供应端来看,目前在产父母代存栏位于近三年来同期的低位,鸡苗供应量较少。需求方面,由于受开学旺季到来,同时毛鸡价格位于高位,下游补栏积极性提升,并且随着春节假期结束,鸡苗养殖需求量增加,支撑苗价上涨。短期由于季节性需求提升以及供应端在产父母代存栏偏低,价格有望继续上行。相关上市公司中,圣农发展(002299)是白羽鸡养殖的龙头企业,公司白羽肉鸡年养殖屠宰量可达5亿羽,市占率约10%。益生股份(002458)是我国饲养祖代肉种鸡规模最大、数量最多、品种最全的企业,公司祖代肉种鸡、蛋种鸡市场占有率连续多年全国第。
每日早报
1、全国政协十三届四次会议将于3月4日下午在北京开幕,全国政协主席汪洋将作全国政协常委会工作报告。十三届全国人大四次会议将于3月5日在京召开。
2、住建部督导杭州无锡楼市,坚决遏制投机炒房。近日,住建部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研,会商督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况。倪虹强调,要坚持问题导向,加强市场监测分析,及时发现问题,及时采取针对性措施,引导好预期,坚决遏制投机炒房。
3、周三,A股指数全天单边上行,沪指涨近2%反包昨日阴线,两市个股普涨,涨幅超9%个股近100家,市场赚钱效应大幅回升。两市题材全线活跃,银行、保险、钢铁等低估值板块走强,有色、化工等顺周期板块大幅反弹,稀土板块再度拉升。
行业新闻
1、上海发布关于进一步加强上海市房地产市场管理的通知,通知指出,进一步加强房地产中介管理。严格新建商品住房价格备案管理。对按照优先购房政策购买的新建商品住房,在购房合同网签备案满5年后方可转让。
2、国药集团国药控股董事长于清明3日表示,国药集团中国生物新冠病毒灭活疫苗已投入规模化生产,今年产能可达到10亿剂以上。
3、交通运输部发布《农村公路中长期发展纲要》,到2035年,我国农村公路总里程将稳定在500万公里左右。
4、中华全国供销合作总社、中国农业生产资料协会发布消息,380多万吨国储春耕肥从3月份开始投放市场,重点保证粮食主产区用肥需要,保障市场供应和价格基本稳定。
5、近期国内铬系产品价格持续坚挺运行,日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨,涨幅高达8%。
6、郑商所公告,自2021年3月5日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。
7、中芯国际港交所公告,公司就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单,购买单总价为12亿美元。
8、中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》,提出到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。全国煤矿数量控制在4000处左右,建成智能化煤矿1000处以上。
9、海南计划今年推广2.5万辆新能源汽车,今年全省计划推广2.5万辆新能源汽车,换电模式新能源汽车2000辆。
10、上海临港新片区发布集成电路产业专项规划五年规划,规划提出,推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设,面向5G、新能源汽车等应用场景,加快化合物半导体产品验证应用。支持硅材料产业做大作强,继续提升12英寸大硅片技术与产能。到2025年引进培育5家以上国内外领先的芯片制造企业。
11、国家能源局综合司近日下发关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》。其中提到,2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。
12、3月3日24时,新一轮成品油调价窗口将再次开启。汽油每吨上涨260元,柴油每吨上涨250元。
13、中汽协副秘书长陈士华在汽车纵横杂志刊文指出,预计2021年中国汽车销量将达到2600万辆,其中新能源汽车销量将达到180万辆。展望未来5年,国内汽车市场或将保持稳定,2025年有望达到3000万辆。
14、全国政协大会新闻发言人郭卫民表示,截至2月底到2月28号,中国已累计接种疫苗5200多万剂次。
15、群创光电总经理杨柱祥在业绩电话会议上表示,整个2021年LCD面板将供不应求。芯片、玻璃和水短缺将影响今年的LCD面板供应,芯片供应瓶颈可能会持续到2022年上半年。
16、卓创资讯监测数据显示,2月份国内白羽肉鸡苗价格大幅攀升,全国均价由3.3元/羽涨至5.7元/羽,最大涨幅近73%。
17、市场监管总局表示,对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。
公司新闻
1、通威股份人士回应昨日股价大跌称,公司经营层面是正常的,资本市场的波动主要是受短期情绪的波动影响。
2、富时罗素宣布,富时中国A50指数纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化;删除民生银行、中国建筑、光大银行。
3、山东墨龙公告,获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌,持股达到5%,未来拟继续增持。
4、圣邦股份控股股东的一致行动人林林拟减持不超2%公司股份。
5、晶澳科技公告,拟在江苏省启东经济开发区投资建设20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目,拟投资总额102亿元。
6、蔚蓝锂芯拟投资50亿元新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目,项目计划分两期建设,其中首期投资23.50亿元。
7、中国平安公告,年度股东大会拟审议及批准H股增发议案,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股。
8、金鸿顺称,股东高德投资有限公司、张家港众擎投资管理有限公司拟合计减持不超6%公司股份。
9、据外媒援引知情人士报道,瑞银集团(UBS)目前正在考虑将瑞银证券有限责任公司的持股比例从51%提升至67%,目前正在与广东省交通集团和国电资本控股商讨股权转让事宜。
10、北上资金昨日净流入90亿。中国平安、京东方A、招商银行、平安银行净买入居前,分别获净买入10.4亿元、6.8亿元、6亿元、3.6亿元。
11、惠云钛业公告,从即日起在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1200元人民币/吨,国际客户出口价格上调180美元/吨。
环球市场
美股三大股指全线收跌 纳指跌2.7%
美股三大股指全线收跌,其中,纳指跌2.7%,标普500指数跌1.31%,道指跌0.39%。科技股集体走低,苹果跌2.45%,亚马逊跌近3%,奈飞跌近5%。新能源汽车股全线收跌,百度跌近8%,特斯拉、蔚来汽车跌超4%。中概股多数下跌,跟谁学跌超11%,斗鱼跌超5%。COMEX 4月黄金期货收跌1%,报1715.80美元/盎司。美油布油双双收涨超2%,其中,WTI原油期货收涨2.56%,报61.28美元/桶,布伦特原油期货收涨2.18%,报64.07美元/桶。美联储发布的褐皮书称,1月至2月中旬,多数地区经济有适度增长。就业水平在报告期内有所上升,尽管速度缓慢。多数企业因疫苗接种而对未来6到12个月抱有乐观看法。
投资机会参考
上海临港发布第三代半导体支持政策
上海临港新片区发布集成电路产业专项规划(2021-2025)。规划提出,推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设,面向5G、新能源汽车等应用场景,加快化合物半导体产品验证应用。第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC;(2)III族氮化物(典型代表GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表ZnO);(4)金刚石。机构指出,第三代半导体核心难点在材料制备,其他环节可实现国产化程度非常高,加持国家在政策和资金方面大力支持。行业技术追赶速度更快、门槛准入较低、国产化程度更高,中长期给国内功率半导体企业、衬底材料供应商带来更多发展空间确定性更强。相关上市公司中,露笑科技(002617)已实现6英寸碳化硅衬底片试生产,另公司自主研发的碳化硅长晶炉已实现销售,下游客户已陆续投产。海特高新(002023)硅基氮化镓产品已经实现规模出货,公司的客户主要为芯片设计公司和模组公司。
中煤协:“十四五”末煤炭产量控制在41亿吨
中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》,提出到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。中煤协数据显示,2020年全国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%。机构指出,“十四五”期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,在国内供应增量有限、进口煤管控常态化的背景下,行业供需总体平稳,集中度有望进一步提高,在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下,煤炭行业高质量发展可期。公司方面,盘江股份(600395)煤炭产品主要为精煤和混煤,客户包括攀钢、柳钢、水钢等长江以南地区大型钢厂。晋控煤业(601001)是山西省最大的动力煤企业,在华北市场占有率较高,具有较强的市场竞争优势。
磷酸铁锂价格1月以来上涨超16%
截止3月3日国内动力型优等品磷酸铁锂均价在43000元/吨,相比1月同期价格上涨16.22%,涨幅为6000元/吨。3日,小鹏汽车宣布,推出小鹏P7后驱标准续航车型。共有智享版、智尊版两款,均采用磷酸铁锂电池。机构指出,2020年磷酸铁锂电池助推特斯拉Model3、宏光MINIEV销量登顶,而随着2021年新能源汽车补贴标准继续退坡20%,磷酸铁锂电池有望凭借成本优势,结合CTP、刀片等结构创新打造更多爆款车型,进一步扩大乘用车装机份额。A股上市公司中,丰元股份(002805)磷酸铁锂项目一期5000吨已建设完成,目前二期5000吨主要设备已到位。湘潭电化(002125)参股企业湖南裕能下属全资子公司目前磷酸铁锂年产能为2万吨,同时正在扩建新产能。
2月白羽肉鸡苗价格最大涨幅73%
2月份国内白羽肉鸡苗价格大幅攀升,全国均价由3.3元/羽涨至5.7元/羽,最大涨幅近73%;月度均价4.7元/羽,环比涨幅高达126%。机构指出,从供应端来看,目前在产父母代存栏位于近三年来同期的低位,鸡苗供应量较少。需求方面,由于受开学旺季到来,同时毛鸡价格位于高位,下游补栏积极性提升,并且随着春节假期结束,鸡苗养殖需求量增加,支撑苗价上涨。短期由于季节性需求提升以及供应端在产父母代存栏偏低,价格有望继续上行。相关上市公司中,圣农发展(002299)是白羽鸡养殖的龙头企业,公司白羽肉鸡年养殖屠宰量可达5亿羽,市占率约10%。益生股份(002458)是我国饲养祖代肉种鸡规模最大、数量最多、品种最全的企业,公司祖代肉种鸡、蛋种鸡市场占有率连续多年全国第。
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