3月2日早报（周二）

　　宏观新闻

　　1、工业和信息化部负责人介绍，“十三五”期间，我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家。我国制造业“十三五”时期对世界制造业贡献的比重接近30%。

　　2、昨日，A股指数午后震荡上行，市场缩量修复，个股普涨，两市涨幅超10%个股逾100家，仅500只个股飘绿，赚钱效应大幅回升。抱团板块及核心个股集体反弹，宁德时代、中国中免等大涨，市场主线聚焦化工、造纸、稀土、钢铁等顺周期板块。

　　3、中国2月财新制造业PMI为50.9，前值51.5。虽然连续第十个月位于扩张区间，但已连降三个月，降至2020年6月以来的最低值，显示制造业复苏边际效应进一步减弱。

　　行业新闻

　　1、国家电网发布“碳中和”路径图：新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，“十四五”规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。到2025年，初步建成国际领先的能源互联网。

　　2、交通运输部预计到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，建设100个综合交通枢纽城市，实现都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖。

　　3、国家电网表示，到2030年，公司经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上，水电装机达到2.8亿千瓦，核电装机达到8000万千瓦；经营区分布式光伏达到1.8亿千瓦。

　　4、农业农村部会议指出，到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，主要农产品加工转化率达到80%；培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群。

　　5、2020年，科创板上市公司共计实现营业收入3315亿元，同比增长16%；共计实现净利润462亿元，同比增长60%。

　　6、供应链处透露，中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可，主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。

　　7、国家能源集团、国家电投、华能集团、中核集团相继发布专项用于碳中和或新能源项目的债券，成为上交所首批发行碳中和绿色债的央企。四大央企已合计发行111亿碳中和债券。

　　8、恒生指数公司公告，目标于2022年中前将成份股数目增加至80只，最终数目将固定为100只；将把每个成分股的权重上限降至8%。缩短上市历史要求至三个月，自2021年5月之指数检讨起生效。

　　9、内蒙古自治区日前印发确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施意见稿，计划控制高耗能行业产能规模。计划今年起不再审批焦炭、纯碱等新增产能项目；同时计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目，4月底前全部退出，同时严禁新建虚拟货币挖矿项目。

　　10、C919客机全球首单正式落地！东方航空与中国商飞正式签署C919大型客机购机合同，东航首批引进5架C919大型客机，力争年内交付首架。

　　11、民盟中央在今年全国两会期间拟向全国政协提交《关于推动我国从电影大国走向电影强国的提案》的提案，建议推动《电影产业促进法》配套法律法规的出台，提高电影管理的法制化水平。

　　12、工信部昨日表示，我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超过550万辆；下一步要进一步提高标准、加强质量监管以及促进电动化和智能网联融合，要健全充电、停车等环保各项的措施，提高公共交通电动化水平。2016年以来，中国压缩钢铁产量产能取得非常明显的进展，压缩1.7亿钢铁产能，今年要进一步做好这项工作。

　　公司新闻

　　1、奥飞数据公告，2020年全年实现净利润1.57亿元，同比增长51%；拟10转8派0.75元。

　　2、同花顺2020年度净利润同比增长92%至17.2亿元，拟每10派12元。

　　3、盛达资源拟31.9亿元收购贵州鼎盛鑫72.50%股权，取的猪拱塘铅锌矿相关权益。

　　4、惠程科技3月3日起被实施其他风险警示，3月2日开市起停牌一天。

　　5、富瀚微控股股东一致行动人拟合计减持公司不超14.93%公司股份。

　　6、金力泰公告，持股4.22%的股东柯桥领英拟清仓减持公司股份。

　　7、康龙化成公告，合计持股9.39%的股东君联闻达及其一致行动人君联茂林拟合计减持不超过5%的公司股份。

　　8、广晟有色拟投资13.37亿元在广州花都投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目，建设周期30个月。

　　9、邮储银行非公开发行A股募集资金总额不超过人民币300亿元获证监会通过。

　　10、海信家电拟以13亿元认购三电控股股份，成为其控股股东。

　　11、北上资金昨日净流入37.9亿。爱尔眼科、山西汾酒、牧原股份、中国中免净买入居前，分别获净买入4.9亿元、4.4亿元、3.2亿元、3.2亿元。药明康德、阳光电源、分众传媒被卖出金额居前，分别被净卖出5.6亿元、4.5亿元、3.9亿元。

　　12、英科医疗子公司拟50亿元投资年产520亿只高端医用手套项目。

　　13、云图控股预计一季度净利润同比增长200%-230%。主要原因系随着公司一体化产业链的完善和渠道的全面整合，报告期公司复合肥产品销量和毛利率同比增加。

　　环球市场

　　美股三大股指集体大幅收涨 纳指涨超3%

　　美东时间周一，美股三大股指集体大幅收涨，其中，纳指涨3.01%，道指涨1.95%，标普500指数涨2.38%。大型科技股集体上涨，苹果涨5.39%。新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨超6%，蔚来汽车涨8.78%。

　　区块链股大涨，嘉楠科技涨超46%。COMEX 4月黄金期货收跌0.3%，报1723.00美元/盎司。美油布油双双收跌超1%，其中美油收跌1.4%，布伦特原油跌1.13%。

　　投资机会参考

　　C919客机全球首单正式落地 年内交付首架

　　中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同，这也是国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。按照双方签署的C919大型客机购机合同，东航首批引进5架C919大型客机，力争年内交付首架。

　　机构估算，未来二十年，平均每年国内窄体客机需求量约为300架，假设未来C919国内市场占有率能够和波音、空客持平，即市占率达到三分之一，则每年销量约为100架，平均年销售额约为80亿美元，未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。随着国内航空产业技术水平不断提升，C919的市场占有率仍有提升空间。

　　相关上市公司中，中航西飞(000768)是大飞机结构件供应商，承担C919机体中机身、外翼翼盒、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板六个工作包，任务量约占整个机体结构的50%。航发动力(600893)参与C919在研发动机配套零部件产品的生产。

　　传统淡季下 存储芯片产品销量却大增

　　全球芯片大缺货，存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开，仍然供不应求。分析师说，DRAM步入卖方市场，可能会出现持续好几年的“超级循环”。

　　韩国关税厅和Mirae Asset Daewoo数据显示，2月1-20日，韩国存储器出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季，此种热烈买气极为罕见。2月22日，DRAM基准产品——DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元，为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元，和1月底相比大增14%；和去年底相较大增21.4%。

　　公司方面，北京君正(300223)子公司北京矽成存储芯片包含SRAM、DRAM和Flash产品，其中DRAM占比较大，占矽成总收入的50%以上。紫光国微(002049)参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售，是国产DRAM存储器的主要供应商。

　　去产能化加速 生猪出栏价三日涨逾11%

　　近三日，全国外三元生猪出栏价连续大涨，较上周五涨1-3.2元/公斤不等，报27-32元/公斤，最大涨逾11%。国内仔猪价格近期仍高位运行。

　　去年底以来，部分区域非瘟疫情再起波澜，叠加冬季气温较低，常规疫情高发，母猪死淘量增加。受东北台风导致玉米霉菌病毒超标影响，去年10月断奶仔猪成活率下降，养殖周期对应今年4月肥猪供应将出现下滑。机构指出，随着产能一定程度的去化，将一定程度影响今年下半年生猪行业供给。

　　A股上市公司中，天邦股份(002124)2020年生猪出栏量307.78万头，同比增26%。天康生物(002100)2020年全年生猪出栏量约130万头，公司将新增年出栏102万头仔猪/育肥猪产能。

　　手机芯片全面紧缺 高通交期延长至30周以上

　　从手机厂商了解到，作为半导体芯片用量最大的市场，手机芯片正在处于“全面缺货”状态。有手机供应链人士表示，高通的全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

　　随着全球加速推进5G商用落地，在技术进步、消费驱动下，5G手机快速放量。机构认为，5G从“可用”到“好用”的进展不断推动，将继续带动全球不同程度的5G手机芯片需求。

　　相关上市公司中，博通集成(603068)的无线音频产品包括蓝牙音频芯片、对讲机芯片、广播收发芯片、无线麦克风芯片等。恒玄科技(688608)是国际领先的音频SoC芯片设计企业，目前拥有自主研发创新的IBRT真无线技术，并率先推出主动降噪蓝牙单芯片并实现量产。

　　每日早报